兴业银行无锡分行联席承销发行全球首单可持续发展玉兰债

11月7日,兴业银行无锡分行联动香港分行,作为联席账簿管理人之一,成功承销发行无锡市建设发展投资有限公司可持续发展玉兰债。本笔债券发行总规模人民币21.42亿元,期限3年,票面利率2.68%,创地方国有企业境外人民币债券发行最低利率。本笔业务是上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月宣布推出“玉兰债”业务后,非金融企业发行的全球首单“玉兰债”。

“玉兰债”以上海市市花命名,通过金融基础设施跨境互联互通,服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。该品种由上海清算所和欧洲清算银行合作推出,通过两地金融基础设施通过相互连接,共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务,是我国金融基础设施首次通过与境外金融基础设施互联互通,帮助发行人参与国际市场的跨境合作业务,有助服务实体经济、完善债券市场双向对外开放。上海清算所作为发行人的登记机构,直接服务中资发行人,提供债券无纸化登记服务;欧洲清算银行作为投资人的清算机构,可利用其市场资源优势,为全球投资人提供托管结算服务。

近年来,兴业银行无锡分行在投行业务上积极探索、主动创新,今年以来已先后落地银行间市场首单绿色商务写字楼类REITs、全国首单绿色可持续挂钩主体科创票据、全国首单期限15年及首单期限20年地方国企债券、宜兴市首单绿色债务融资工具。未来,兴业银行无锡分行将全面贯彻新发展理念,进一步提升投行服务能力,为助力新质生产力发展、推进中国式现代化无锡新实践贡献兴业力量。

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