8月30日晚间,康隆达(603665.SH)发布2024年半年度报告。数据显示,上半年康隆达实现营业收入6.88亿元,同比增长0.26%。截至2024年6月30日,康隆达总资产为36.69亿元,较上年度末增加4.43%。环比来看,今年二季度康隆达扣非净利润亏损环比有所收窄。
人民币汇率升值预期升温 越南海外基地成本优势凸显
下半年以来,人民币对美元汇率大幅反弹。数据显示,临近8月底,在岸、离岸人民币汇率均升破7.10关口。市场人士表示,短期来看,由于美元兑人民币即期汇率走势很大程度上受海外因素影响,而在市场对美联储降息预期大幅升温的背景下,弱势美元的局势较难改善。美元走弱将影响海外投资回报率和国际资本动向,许多机构预测将有大量资金向中国市场回流,支持人民币汇率不断升值。目前随着美元指数回落,人民币汇率已部分反弹回升。人民币的大幅度升值,间接导致了国内企业的产品和劳动力成本增加。
但对于康隆达越南海外基地来说,对比国内手套生产基地,康隆达越南基地的产品不仅更符合欧美客户供应链优化的需求,另在成本、效率以及税收政策上,相较而言都存在较大的成本优势,尤其是在人民币汇率整体升值的预期下,人工成本优势更加明显。据康隆达表示,企业越南基地的能源、人工成本和税费与国内基地相比要低廉1/3以上。
此外,康隆达还透露,企业越南基地生产线均在陆续投产,目前已经建成特种防护手套生产线20条,设计产能800万打/年;一次性丁腈手套生产线12条,设计产能350万箱/年,预计到2024年底左右完成产能爬坡,达产后预计对公司经营业绩会有积极的影响。
加快经营模式转型升级 深度创新研发
目前来看,康隆达个体防护装备的经营模式以OEM和ODM为主、OBM为辅,是国内少数具有可以深度参与客户产品设计、能够满足客户一站式采购需求能力的企业。资料显示,在ODM方面,康隆达利用较强的设计研发能力,长期坚持耕耘境外市场;在OBM方面,康隆达通过美国GGS和美国SF管理和运营境外市场。境内市场方面,康隆达设立了上海康思曼、裕康防护用于管理和运营境内市场,推广企业自有品牌产品。
长期以来,康隆达注重企业自身创新研发,在夯实下沉基础业务的同时,不断向个护行业高精尖领域迈进。经过多年累积,康隆达已拥有多项自主知识产权和专有技术,在功能性防护手套领域的研发能力达到了国内领先水平,部分产品达到国际先进水平。
深化双主业发展格局 下半年锂盐价格有望触底反转
立足当下新节点,康隆达在稳固夯实主营业务的基础上,优化产业结构升级,积极布局锂盐赛道,打造企业“个体防护”+“锂盐新材料”双主业的发展格局。
2023年以来,锂价持续下行,经过近两年来的充分回调,部分机构认为当前锂板块估值或已经较为充分的反映锂价下行预期,供需改善与成本支撑有望带动锂板块估值修复。分析来看,首先,国内电池生产具有较为明显的季节性特征,进入旺季下游排产恢复带动锂盐采购需求增加,锂盐需求端迎来边际改善;其次,在锂价下行压力下锂盐行业存在减量预期。目前市场普遍认为,锂盐行业供需错配的问题已经得到充分缓解。
五矿证券表示,总的来看,锂盐产品价格大周期回落筑底期,但在需求向上叠加成本中枢抬升,碳酸锂等锂盐产品价格难回低谷。
未来,康隆达表示,将继续贯彻落实董事会的战略部署,围绕进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更绿色发展”的核心竞争力,全面贯彻落实“锂盐新材料+手部防护”双轮驱动的战略部署,积极推进主营业务发展,聚力聚焦于技术改造与管理创新及业务开拓,实现企业利润新一轮的可持续快速增长。
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