兴业银行无锡分行落地全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs

2024年1月15日,兴业银行无锡分行成功落地“无锡市国联发展(集团)有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据(类REITs)”,据悉,此为全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs。

本笔类REITs的发起机构为无锡市国联发展(集团)有限公司,标的资产无锡国联金融大厦获评绿色资产支持证券G-1等级,发行规模10.66亿元,期限为18年(3+3+3+3+3+3年),优先级评级AAAsf,票面利率3.27%,市场反响热烈,吸引了市场各类型的投资人参与,全场获得3倍的超额认购。

“十四五”规划明确提出,推动REITs健康发展,有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资良性循环,实现优化增量资本配置向前瞻性战略性新兴产业集中。兴业银行近年来积极响应政策号召,持续开发REITs全生命周期投行产品,为企业盘活存量资产贡献金融力量。本期类REITs由兴业银行作为牵头主承销商,兴业证券为项目总协调人,江苏银行、建设银行、中国银行和邮储银行作为联席承销商,针对国联集团资产特点及融资需求,设计类Reits方案,打造ESG实践样本。本笔类REITs也是无锡国联集团发挥自身综合金融协同优势首次发行的资产证券化类产品,对集团挖掘存量资产价值、提高资产运营效率、补充项目建设资金具有重要意义,为无锡市盘活存量资产和新增投资的良性循环发展提供了新范例。

兴业银行无锡分行相关负责人表示,将进一步将“国之大者”转化为“行之要务”,自觉把本行工作放在改革发展大局中去谋划、去推进,持续发挥“商行+投行”专业优势,持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”,加大金融产品服务创新力度,提升综合服务能力,为推动产业转型升级与经济高质量发展贡献兴业力量。

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