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低位震荡持续,资金向中期项目靠拢 | 23Q3企服投融资季报

低位震荡持续,资金向中期项目靠拢 | 23Q3企服投融资季报
2023-11-20

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目录


一、整体:全市场融资景气度低位震荡,企服融资集中于中期项目

1.1  全市场融资笔数接近止跌,融资总额出现回升

1.2  企服投资出手次数增加,但单笔投资额下滑


二、企服细分:工业企服及人工智能领域是当下投融资热点

2.1  企服赛道一级分类:切入垂直行业应用的企服项目融资热度环比提升

2.2  企服赛道二级分类趋势分析及典型案例

       技术服务:继续加注人工智能赛道,大模型企业百花齐放

       通用业务:各细分赛道投融资热度进一步走低

       垂直行业:资金持续向工业及医疗健康企服赛道靠拢

       典型案例:2023年Q3中国企业服务细分领域单笔融资3亿元以上典型案例





在数字经济时代背景下,中国企业服务市场经过20余年的发展积淀,当前正处于加速发展期。历经疫情低谷后,企业服务行业发展进入新的拐点,行业玩家及投资者们正蓄势待发,期待创造新一轮丰绩。长期以来,企服市场一直是一二级市场的关注焦点,通过分析投融资信息可以快速了解市场现状与最新动态。


本篇内容,凯联资本产业研究院基于2023年Q3企名片数据,按照自定义范畴和关注重点进行数据处理后(处理方式同《凯联产业研究院丨2021企业服务投融资分析年度报告》第一章),对企业服务市场投融资情况进行研究分析。后续将持续推出季度企业服务市场投融资跟踪报告。 


1、整体:全市场融资景气度低位震荡,企服融资集中于中期项目


1.1 全市场融资笔数接近止跌,融资总额出现回升


全市场融资情况:根据企名片原始数据显示,Q3中国共发生1799起投融资事件,较上季度融资笔数略微减少,环比下降0.72%,根据企名片参考转化金额统计,Q3总计已知投融资金额达1478亿元,环比增长8.2%。


主要行业融资情况:根据企名片数据及凯联资本产业研究院定义与加工数据,选取其中获投笔数较多的六大行业来看,汽车交通领域出手次数环比增长明显,生产制造、企业服务领域融资笔数环比上涨;医疗健康领域融资笔数小幅下降,先进制造领域环比下滑11.11%,文娱传媒领域融资笔数较上季度水平接近腰斩。


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1.2 企服投资出手次数增加,但单笔投资额下滑


企服领域投融资情况:聚焦于企业服务赛道,经凯联资本产业研究院定义与加工数据显示,2023年Q3企业服务领域共发生346笔融资,较上季度水平有所回升;Q3总计已知投融资金额243.97亿元,环比下降2.53%;单笔融资均额0.71亿元,低于上期水平。本季度融资笔数虽小幅回升,但总体及单笔投资金额出现下滑。


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融资阶段及轮次:2023年Q3企业服务融资事件中,E-PreIPO轮项目融资笔数及融资金额大幅削减,共计发生1起投资事件对应数千万人民币投资额。中期项目融资笔数及融资金额均实现环比增长,其中融资笔数环比增长27%,融资金额增长23%。


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2、企服细分:工业企服及人工智能领域是当下投融资热点


2.1  企服赛道一级分类:切入垂直行业应用的企服项目融资热度提升


细分领域融资笔数与金额:23年Q3技术服务领域共发生130笔融资,与上季度保持持平;融资金额105.6亿元,环比下降13.6%。通用业务领域融资笔数和融资金额进一步下滑,共计发生47笔融资事件对应36.5亿元。垂直行业领域融资热度回升,共计发生169笔融资,环比增长19.6%,融资金额增长6.6%。


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2.2 企服赛道二级分类:趋势分析及典型案例


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  • 技术服务:继续加注人工智能赛道,大模型企业百花齐放


本季度人工智能领域融资热度仍然高涨,共计发生46笔融资对应30亿元融资金额。其中人工智能和分子模拟算法平台“深势科技”获超7亿元C轮融资。AI知识智能技术开发商“智谱AI”连获4轮B+轮融资,总计融资金额高达10.1亿元。除此之外,仍有多家AI大模型初创企业获得千万级人民币投资。


数据服务领域融资笔数减少,本季度共发生15笔融资对应12亿元。典型案例包括:企业数据SAAS服务提供商“数澜科技”、大数据隐私计算平台“锘崴科技”分别获得C+、C轮融资,初创企业级数据智能技术开发商“数巅科技”获数亿人民币天使轮融资。


信息安全、云服务、地理信息领域融资笔数出现增长,后期项目案例如:安全计算服务商“富数科技”、私有云软件提供商“云宏信息”、云计算服务提供商“九州云”、定位感知解决方案供应商“导远电子”分别获D轮融资。


区块链物联网领域融资笔数略微浮动,典型案例包括:数字资产综合交易平台“Bit Brother”获5000万美元融资、多家数字藏品平台“胶囊数藏”、“语潮科技”、“TR Lab”等获得融资,物联网智能控制系统研发商“清晟智控”获千万级人民币种子轮融资。


其他技术服务领域融资笔数环比下降,其中音视频融合通信软件开发和系统集成服务商“星网信通”获超亿人民币A轮融资,AR/MR交互技术提供商“燧光”获数千万人民币Pre-B轮融资。


  • 通用业务:各细分赛道投融资热度进一步走低


IT及开发者服务、营销销售、工费税法领域融资笔数锐减,IT开发领域典型案例如:平台级数字运维服务商“广通优云”、大型实时操作系统研发商“翼辉信息”、企业级无代码软件平台研发商“数睿数据”获C轮融资。营销销售领域典型案例包括:一站式移动CRM办公平台研发商“纷享销客”获3000万美元战略融资、营销云平台“兔展智能”获超亿人民币D+轮融资。工费税法领域典型案例包括:税务信息化服务平台“大象慧云”获超亿人民币C轮融资。


人力资源、协同办公、供应链及采购领域融资笔数与上季度持平,人力资源领域典型案例如:一站式人力资源整体解决方案服务商“嘉驰国际”获亿级人民币C轮融资。协同办公领域典型案例如:移动办公平台&新一代智能协同云“云之家”获数亿人民币战略融资。供应链及采购领域典型案例如:一体化在线批发平台“Markato”获500万美元种子轮融资。


其他通用业务领域融资笔数微增,RPA软件和解决方案供应商“弘玑Cyclone”、“金智维”分别获C+轮融资。


  • 垂直行业:资金持续向工业及医疗健康企服赛道靠拢


工业领域融资笔数回弹,Q3共计发生57笔融资,对应50亿元融资额。其中大额案例包括工业品供应链生态平台“欧冶工业品” 获得10亿人民币战略融资,国产三维CAD和工业云软件提供商“新迪数字”获D+轮融资。


医疗健康领域本季度发生22笔融资,对应12.7亿元融资额,重点项目涵盖:医疗人工智能解决方案提供商“惠每科技”、智能生命科技工具平台研发商“瀚辰光翼”分别获得超3亿人民币D轮、B+轮融资。数字智慧病理一体化解决方案提供商“生强科技”获超亿元B轮融资。


交通运输、金融领域融资笔数环比减少。交通运输领域典型案例包括:新能源电动车辆控制系统产品研发商“嘉晨电子”、车联网OTA解决方案提供商“艾拉比”、智慧空铁出行解决方案供应商“悦途出行”获超亿人民币融资。金融领域典型案例包括:保险系统解决方案与IT服务提供商“恒生保泰”获数千万美元A轮融资,数字化全球支付与财资管理解决方案“寻汇SUNRATE”获D+轮融资。


能源水利、物流、城市及政务、教育、农业领域融资笔数显著增长,典型案例包括:新能源充电解决方案和SaaS服务提供商“润诚达”获2.24亿人民币B++轮融资、人工智能冷链供应链管理平台“前海粤十”获6.2亿人民币B轮融资、互联网+警务/政务综合服务提供商“熙重科技”获近2亿人民币C轮融资、教育科技公司“和气聚力”获数千万人民币C轮融资、智慧农业技术研发商“极飞科技”获D轮融资。


零售电商、建筑及房产家具,餐饮酒店、其他垂直行业领域融资热度小幅波动,典型案例如:直播电商SaaS服务公司“无忧星耀StarlNIN”获6600万人民币B轮融资、建设领域BIM及信息技术产品研发商“云建信”获近亿人民币B轮融资、门店管理解决提供商“小数桔”获1亿人民币战略融资、互联网宠物服务平台“宠物家”获1亿人民币C+轮融资。


  • 典型案例:2023年Q3中国企业服务细分领域单笔融资3亿元以上典型案例


以下为本季度单笔融资3亿元以上典型案例,其中工业品供应链生态平台“欧冶工业品”荣登单笔融资额榜首。投资方包括:新钢股份、鞍钢集团、特变电工、河北物流产业集团等。


与此同时人工智能赛道仍是本季度融资热点,其中AI大模型企业“深势科技”获超7亿人民币C轮融资,“智谱AI”连获4轮亿元级B+轮融资。


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上内容是凯联资本产业研究院对企业服务领域的研究尝试,我们将长期关注企业服务及其细分领域的发展,持续扩展、更新、迭代分析角度与范围,期待和产业界、研究界、投资界的同仁探讨交流。

凯联资本长期关注企业服务、数据服务、网络安全、工业互联网、数字基建等多领域的投资机会,已投项目包括浪潮云、航天云网、安天科技、元年科技、优锘科技、志翔科技等领军企业。

欢迎联系凯联资本产业研究院,邮箱:report@capitallink.cn



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