近期,安顺市城市建设投资有限责任公司(以下简称“安顺城投”或“发行人”)2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。华英证券为本次发行的独家主承销商。这次债券的顺利发行,充分展示了华英证券的卓越能力,为华英证券的债券业务再添一桩显著成就。
本次债券发行人安顺城投属于水利、环境和公共设施管理业,主营行业为水利、环境和公共设施管理业,注册资本22527.4964 万人民币元。安顺城投是安顺市基础设施最重要的主体,承担着安顺市重要的基础设施建设任务。
本期债券发行规模为10亿元,债券期限5年,主体评级AA,票面利率7%,创贵州省近期同评级同品种最长发行期限、最大发行规模、最低票面利率。本次债券的成功发行有效降低了企业融资成本,提振了贵州区域融资信心。华英证券项目组深入拓展当地业务,累计为当地引入金融活水超过25亿元,充分展现华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度,专业、严谨的投行服务高效通过审批,积极响应客户融资需求。
凭借着专业的债券融资团队和稳健的风险管理能力,华英证券赢得了广大投资者和市场的认可。此次债券的成功发行,无疑为华英证券债券业务添上了浓墨重彩的一笔。这是对华英证券专业能力的肯定,也预示着华英证券在债券市场的前景更加广阔。
据了解,2023年华英证券完成多单市场影响力突出的标杆项目。其中包括全国市场范围内票面利率同评级、同品种、同期限最低的“23金城F1”、延安地区近五年同期限企业债券发行利率新低的“23延经01”、云南省唯一AA主体评级,无担保成功发行的债券“23腾冲01”和“23腾冲02”、逆市场、无担保发行的新疆地区AA区县级平台债券“23昌投01”等。这些标杆项目的成功完成,不仅为华英证券的业务拓展和品牌形象树立了良好的榜样,同时也充分展示了其在资本市场中的专业能力和资源整合能力。
未来,华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”金融使命,精准聚焦客户需求,提供全生命周期综合金融服务,不断寻求新突破,发挥业务优势,为地方实体经济发展持续赋能。
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