国内小幅调整,海外出口景气|凯联资本研究院7月新能源车观察

一、国内零售市场走势

1、乘用车7月份销量在6月的峰值后环比略有回落

总体走势仍强劲

在各类政策利好、车展举办、品牌强曝光、车企促销力度不断加大等因素推动下，今年1-6月份乘用车销量呈现逐月攀升的态势。7月份，随着总体促销力度较上月小幅放缓，乘用车销量在6月的顶峰之后出现小幅调整回落。全年来看，不同月度间的销量差距较历史同期明显缩小。

7月份新能源乘用车零售量同比增长32%，燃油车同比下降15%。7月底国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，强调要加强新能源汽车配套设施建设、降低新能源汽车购置使用成本等，这些举措将进一步促进新能源汽车的持续健康发展。

2、新能源渗透率在8万元以上的各价格段均有显著提升

在8万元以下的小微型车市场，7月份新能源渗透率相比于2022年有所下降，但相对其余市场仍保持最高水平68%。在超过8万元的各价格段中，新能源渗透率较2022年全年水平都获得了明显提升。在8-15万元刚需市场中，新能源渗透率最低为21.2%，还有进一步提升的空间。

3、插混持续放量，在新能源车中占比缓升

插混车在新能源车中的占比缓步提升，1-7月份累计销量同比增长94%。纯电车体量较大，累计销量同比增长19%。

二、国内零售榜单排名

4、乘用车TOP10厂商中6家累计销量同比正增长

比亚迪和广汽乘用车同比快增

TOP10厂商的1-7月份累计销量合计同比增长14.1%。榜单中6家厂商的累计销量同比正增长，比亚迪与广汽乘用车同比增速分别为74.1%/44.6%，领先于其余厂商。

车企口径：比亚迪包含腾势；广汽乘用车包括广汽传祺与埃安；上汽乘用车包括荣威、名爵、智己、飞凡与上汽大通（下同）

新能源车和燃油车累计销量TOP20的车型中，Model Y、宋PLUS和秦PLUS三款新能源车销量保持绝对领先。高价车型中，以理想L系列的3款车型和腾势D9车型为代表的新能源车，销量较BBA热门车型仍有一定差距。

5、新能源TOP15厂商中13家7月份单月销量破万

广汽乘用车连续多月单月销量超过4万辆；特斯拉单月销量环比下降，而小鹏再度回归单月TOP15榜单。

单月销量前10的新能源厂商各车型分布来看，前5家厂商的车型分布较密、种类较全、多数车型价格比较友好；而后5家厂商，尤其是理想、特斯拉和蔚来，相对而言车型少价格高。

6、轿车和SUV销量TOP10榜单中各有5款新能源车上榜

秦PLUS、汉、海鸥、AION S、海豚等5款新能源车型进入轿车7月销量TOP10榜单。

宋PLUS、Model Y、元PLUS、宋Pro、AION Y等5款新能源车型进入SUV 7月销量TOP10榜单。

三、汽车出口走势

7、乘用车出口达历史新高，新能源占比约40%

7月份乘用车出口量32.6万辆，已创历史新高。乘用车出口量达到国内零售量的1/5，出口表现亮眼。

出口乘用车中，新能源的占比快速拉升；2023年上半年累计出口新能源占比为39.3%。

8、对俄整车出口迅猛增长

新能源车最大出口目的国为比利时

中国对俄整车出口迅猛增长，2023年上半年总出口量超过37万辆。上半年对墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特与英国的累计出口量均超过10万辆。

上半年新能源车对比利时出口超过13万辆，占到对其整车出口量的95%。另外对英国、泰国、西班牙的新能源车出口均超过5万辆。除比利时以外，对泰国、印度、荷兰、法国出口的整车中超过90%为新能源车。

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