万家基金获批试点开展基金投顾业务

基金投顾业务试点又迎重量级选手!近日,万家基金正式获批试点开展基金投顾业务,其倾力打造的基金投顾品牌“懂你投”也将随之启航。

近年来,居民多样化的财富管理需求日益增长,公募基金投资已成为居民实现财富保值增值的重要手段。在这个时代背景下,基金投顾业务于2019年10月应运而生,至今已有两年时间。2021年7月证监会新闻发言人曾表示,首批18家机构目前合计服务资产已逾500亿,服务投资者约250万户,试点效果初步显现,可以说基金投顾业务的发展正似 “小荷才露尖尖角”。另据了解,第一批机构投顾业务开展的业务模式、投顾策略、投顾服务等各方面都各有特点,满足了不同投资者在投和顾方面的需求。

万家基金投顾业务负责人认为,随着更多机构参与基金投顾业务,投顾业务生态会更加丰富多元、更有活力和竞争力,投资者也有了更多选择。万家基金也正是在监管部门出台投顾业务相关政策后,结合自身的资源与特点,明确了符合自身定位的投顾业务模式,并在内部组织架构、风险合规体系、投顾策略、服务规划、信息技术等方面进行全面规划,构建完整的基金产品优选体系和投资者陪伴服务体系,以全力打造投顾业务品牌“懂你投”,旨在通过发挥专业投研能力,以“买方顾问”的模式为客户提供符合其投资需求的资产配置方案和顾问服务方案,架设起客户与基金投资之间的专业桥梁。

据悉,在投资策略方面,万家基金将专注于自身擅长领域,严选、聚焦在权益精选和绝对收益投资策略,以满足客户在收益、风险、分散及流动性等方面的不同需求。在服务方面,万家基金结合十余年的投资者服务经验,从解决投资者基金理财困境及理财需求的角度出发,设计了涵盖投前、投中、投后的全流程投资顾问服务体系,帮助客户了解自身需求、树立合理的投资预期,选择合理的投资方案,体验更周到的投资过程服务。

接下来,万家基金还将进一步深化“懂你投”的内涵,启动“千人投顾问卷调研”,全面调研客户所需的投顾产品和服务。通过有针对性的“投”和有价值的“顾”,打造以客户为中心的投资理财服务体系。

万家基金是一家投研实力雄厚的老牌基金公司,始终坚持“正直、专注、勤奋、反思、合作、长期”的核心价值观和“为每一份托付全力以赴”经营理念,在业内享有良好声誉,并且多年来持续为投资者创造良好的收益。根据海通证券数据,万家权益类基金近七年收益率394.56%,在纳入数据统计的73家公司中排名第一;主动固定收益类基金近两年收益率8.60%,在中型基金公司中排名第三。

(权益和固收的整体业绩、排名来源于海通证券,其中固收排名为固收中型公司中排名,时间截至2021年12月31日。)

随着万家基金“懂你投”的正式启航,依托于公司强大的投研平台,个性化、精细化的客户服务体系,公司将在基金投顾的赛道上不断深耕,为投资者提供更优质、更有温度的投顾服务,增强客户投资公募基金的获得感,以及对公募基金管理人资管能力的信任,促进长期投资,为国内资本市场的健康、蓬勃发展做出应有的贡献。