“元宇宙”概念蹿红A股中青宝万兴科技超图软件大获青睐

9月7日,元宇宙概念板块涨幅超6%,领涨两市。具体到个股,中青宝(300052.SZ)涨停,宝通科技(300031.SZ)、佳创视讯(300264.SZ)涨超10%,丝路视觉(300556.SZ)、万兴科技(300624.SZ)、超图软件(300036.SZ)等跟涨。

为什么需要在当下时点关注元宇宙?

2021年伴随Roblox(罗布乐思是一个主打3D沙盒类玩法的游戏平台)上市,元宇宙概念被引爆。

元宇宙(metaverse)概念最早由美国科幻作家尼尔·斯蒂文森在1992年的小说《雪崩》中创造。看过电影《头号玩家》《黑客帝国》或许能更容易理解元宇宙。戴个VR头盔,或者脑袋后面插一个脑机接口,就可以换一个身份,在虚拟世界里上天入地。换句话说,AR/VR从技术上解决了虚拟世界与现实世界交互进出的问题。目前随着AR/VR等技术日趋成熟及市场普及,AR/VR变得更加容易获得和使用,用户体验不断完善,5G、云计算、区块链等技术的发展也为搭建元宇宙虚拟世界提供了支持。
中信证券指出,在当下时点关注元宇宙,一是移动互联网实现高度覆盖,截至2020年,中国互联网普及率已达70.4%,互联网巨头开始布局未来并探索新机遇;二是传媒互联网的投资逻辑在于把握住内容消费场景变革所催生的红利,在当前移动互联网红利逐渐消退的背景下,布局新的内容和消费场景革命有望开启新的红利期;三是元宇宙被认为是下一代互联网交互形式的革命,巨头先后入局旨在占得行业先机。

元宇宙带来哪些投资机会?

中信证券建议从技术层面和商业模式层面两条主线把握投资机会:

一是技术端:现阶段技术水平距离元宇宙仍有差距,因此将带动一系列技术层面的投资机会,包括基础设施标的、交互设备标的、人工智能标的等;云计算标的以及5G通信运营商标的等。

二是商业模式端:元宇宙将对游戏、社交、内容、消费等一系列行业带来商业模式的升级,从商业模式角度,建议关注商业模式卡位元宇宙发展路径的标的。

国海证券认为,虽然目前元宇宙仍停留在初期阶段,仍有很多元宇宙要素未实现,真正实现元宇宙需要技术的推动与支撑,中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量。

元宇宙概念重点个股有哪些?

中青宝(300052.SZ):中青宝近日在其官方微信上表示,将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》,这是一次打破次元壁的尝试,游戏与真实边界开始走向消融。此外,中青宝通过融合旗下自有的互联网科技产品入场元宇宙赛道,以通信云计算技术提供支持;游戏搭建元宇宙主要场景;VR进行视觉呈现;借助自身的区块链技术构建经济体系,实现价值的传递,这四者紧密交叉,共同构建元宇宙。

万兴科技(300624.SZ):万兴科技正通过“自研+战投”内外合力提升其在元宇宙领域的布局。自研方面,万兴科技从去年开始积极关注AI自主研发并探索AR/VR元宇宙技术开展技术预演。今年上半年万兴科技进一步加大研发投入力度,据其半年报显示,万兴科技大力建设AI数字创意研发中心,进一步优化底层算法,部署数据服务器和AI训练服务器/CI集成机群,完成新一代视频技术引擎WES 3.0版本的开发,夯实视频技术底座。2021年上半年新增部分AI/AR等用户所需功能、丰富大量特效资源素材。目前万兴科技已拥有包括图片、视频、音频、特效在内的1500万素材资源,整体数量较上年同期增长超过3倍,资源收入较上年同期提升约83%。

此外,万兴科技还积极开展行业调研,与国内AR/VR/元宇宙领域主要企业进行沟通与交流,并投资了数家在视频算法、交互式3D云平台、音视频云生产协同平台处于国内领先地位的公司,通过股权合作促进战略合作。今年6月,万兴科技完成对国内领先的实时3D云平台Realibox)的投资,为其抢先布局元宇宙打下坚实技术基础。

超图软件(300036.SZ):元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。超图在2017年已支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在2020年11月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS游戏引擎开发平台标准版,将三维GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎Unreal Engine和Unity中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实时动态加载本地/在线的三维空间数据外,还可以在游戏引擎中实现各种三维空间分析和空间查询能力,可以说三维GIS是元宇宙的真实地理空间基础底盘,超图三维GIS和游戏引擎(Unity和Unreal)的打通,是元宇宙的地理空间映射的一个抓手。