海银财富2021半年度工作会致力与客户价值共生的长期主义目标

8月1日,海银财富2021年半年度工作会议在上海召开。海银财富总部及全国管理层精英齐聚一堂,为实现与客户价值共生的长期主义目标,下半年将致力于从组织、管理、人才、科技、专业、品牌等方面提升。

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做正确的事情,筑特色之路

针对目前的财富管理行业发展阶段——即从现在的感知型客户,进化成为知识型客户,进而正在进入变为智慧型客户的这一显著变化而做出下半年战略部署。会议明确,未来的海银财富要持续创新,与时俱进,借他山之石,筑特色之路,以不断扩大差异化优势,引领行业发展。

“做正确的事情,是我们面对不确定环境的信念。”为顺应这一行业发展趋势,本次会议还明确了,秉持“价值创造”的理念,以客户为中心,以业务为抓手,以人才为基石,推动组织、管理、人才、科技、专业、品牌全面升级,实现与社会、股东、客户、员工价值共生、共同成长。

八大升级,致力与客户价值共生

基于这一行业变化趋势,公司下半年将围绕“以客户为中心”的服务宗旨,以精耕式布局、全谱系个性化服务、多元化业务、精细化客户服务、打磨专业力量、提升科技平台力、品牌服务等八个方面推动公司高质量服务,以致力与客户价值共生的长期主义目标。

为客户提供内外双循环投资环境,精耕式布局全球市场。在深耕中国市场的同时,以中国香港为桥头堡,整合全球资源,以财富管理业务和资产管理业务双轮驱动海外市场。为提供全谱系加个性化的服务提供一站式解决方案,打造开放式、多元化资产配置咨询服务,吸收经市场精选的优质配置服务。为提供精细化客户服务,要做好分层经营和分群服务。

与此同时,以客户为中心,打磨投研投顾等专业力量。以长期主义为目标,通过团队帮扶等方式持续提升人才团队的建设。以科技赋能平台力,通过科技创新打造价值共生的海银财富数字化生态圈。以品牌服务于展业、投研、客服、市场活动等方方面面。

在这一方向指导下,将最终实现为从量变到质变,始终践行价值创造,将短期效益变成长期主义的赋能高品质客户服务。伴随着半年度工作会议的圆满落幕,海银财富将继往开来,踏上下一个奋斗征程。

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