华泰证券：四季度重点把握五大主题

　踏准节奏、把握板块结构性机会仍是第四季度投资关键点，下面我们将从五个方面对四季度行情中可能出现的投资热点进行剖析。

　　关注三季报预增股 从目前三季报预告情况看，电子信息、文化传媒或将成为其中最大的赢家之一。其中，中环股份(27.20, 1.58, 6.17%)、蓉胜超微(7.32, -0.25,-3.30%)、士兰微(6.27, -0.03, -0.48%)和宇顺电子(17.60, -0.11, -0.62%)等净利润同比增幅有望翻倍。为此我们中线看好北京君正(25.820, -1.33, -4.90%)、丹邦科技(38.30,-2.40, -5.90%)及柔性电路板概念股得润电子(11.96, 0.20, 1.70%)、拓邦股份(8.98,-0.33, -3.54%)、海能达(23.45, -1.01, -4.13%)。文化传媒板块中的光线传媒(57.220,-4.53, -7.34%)、华录百纳(49.700, -4.18, -7.76%)、中视传媒(22.38, -1.54,-6.44%)、华策影视(36.300, -2.92, -7.45%)、博瑞传播(28.24, -1.20, -4.08%)及歌华有线(9.86, -0.40, -3.90%)、湖北广电(13.95, -0.28, -1.97%)、长江传媒(8.99, -0.41,-4.36%)等可重点关注。

　　布局智慧城市 目前智慧城市建设包含四个方面：基础设施运营、公共服务平台建设、社会社区秩序管理以及用信息技术促进产业转型升级。其中，中海科技(14.48, -0.32,-2.16%)、易华录(27.700, -0.50, -1.77%)、东华软件(29.88, 0.00, 0.00%)等行业龙头将受益这场行业盛宴。与此同时，在以智慧城市为代表的政府大范围信息化投资的驱动下，关注润和软件(20.310, -0.07, -0.34%)、天泽信息(12.000, 0.00, 0.00%)、银江股份(23.830, -1.16, -4.64%)和华虹计通(18.570, -0.73, -3.78%)等。

　　优质医药股投资价值凸显 未来三大细分主题值得重点留意。1、三季报业绩预增。经过8月以来的持续调整，一度高估的医药股估值明显下降，而其中一些三季报预增的品种更具备了逢低关注的潜力，建议关注独一味(19.93, -0.40, -1.97%)、九芝堂(13.72, -0.30,-2.14%)、京新药业(15.30, 0.40, 2.68%)、太安堂(19.49, -0.19, -0.97%)和誉衡药业(30.08, -0.56, -1.83%)。2、大健康产业。关注金达威(16.89, -0.16, -0.94%)、北陆药业(8.190, -0.19, -2.27%)、佐力药业(18.920, -0.63, -3.22%)、泰格医药(59.200,-2.10, -3.43%)。3、医疗器械进入黄金增长期。关注宝莱特(23.050, -0.78, -3.27%)、戴维医疗(28.390, -1.13, -3.83%)、迪安诊断(55.720, -2.27, -3.91%)和鱼跃医疗(25.62,-0.84, -3.17%)。

　　大数据主题方兴未艾 2013年半年报披露，QFII、基金、社保、券商和险资等五大主力大举建仓大数据产业，被五大机构新进持有的个股有荣科科技(15.410, -0.55,-3.45%)、华胜天成(8.35, -0.02, -0.24%)、荣之联(20.86, -0.24, -1.14%)、银信科技(15.300, -0.47, -2.98%)、天玑科技(15.100, 0.09, 0.60%)、浪潮软件(17.36, 1.04,6.37%)。操作上，可关注具有低估值、低涨幅和高成长潜质的荣科科技、天玑股份和银信科技。

　　信息软件业成长可期 随着国家政策的大力扶持，信息消费相关多个领域即将迎来新一轮投资热潮，未来很可能成为经济转型中新的增长点。从短中线角度，建议留意东土科技(25.520, 0.42, 1.67%)、中海科技、易联众(26.000, -0.28, -1.07%)、方直科技(20.270, -1.33, -6.16%)、三五互联(13.120, 0.69, 5.55%)、号百控股(29.66, 2.30,8.41%)、国民技术(21.680, 0.00, 0.00%)和欧比特(12.480, -0.26, -2.04%)等。 (华泰证券(8.96, -0.40, -4.27%))